Новини
Softbank планує 70-відсоткове придбання Sprint вартістю $20,1 млрд.
Діджитал
Це дійсно рано вранці для прес-конференції, але це не справжня історія тут. В Японії Sprint і Softbank проводять спільну прес-конференцію, що підтверджує те, що ми чули раніше. Японський перевізник повинен придбати 70-відсоткову частку в Sprint вартістю $20,1 млрд.
Придбання буде складатися з 12,1 мільярдів доларів США існуючих акцій, які будуть придбані, і ще 8 мільярдів доларів США в нових випущених акціях. У руху також є наміри LTE в його ядрі. Прес-конференція триває, але ви можете знайти повну інформацію в прес-релізі після перерви.
SoftBank придбає 70% акцій у спринті
Акціонери Sprint отримають сумарну винагороду в розмірі 12,1 млрд доларів готівкою і 30% -ну частку в капіталізованому спринтеТранзакція
надає Спринту 8,0 мільярдів доларів нового капіталу Sprint
використовує досвід SoftBank в розгортанні LTE, оскільки триває розгортання 4G LTE по всій країні в SprintЗначні
інвестиції в Сполучених Штатах однієї з найуспішніших та інноваційних компаній в Sprint
проведе телефонну телефонну конференру для конференції для конференорів в інноваційних компаній в Sprint. Учасники можуть набрати 800-938-1120 в США або Канаді (706-634-7849 на міжнародному рівні) і надати наступний ідентифікатор: 44906693 або можуть прослухати через Інтернет за адресою www.sprint.com/investors
TOKYO&OVERLAND PARK, Канзас (БІЗНЕС-ПРОВІД), 15 жовтня 2012 р. - SOFTBANK CORP. («SoftBank») (TSE: 9984) и Sprint Nextel Corporation («Sprint») (NYSE: S) сьогодні оголосили про свій вступ в ряд остаточних угод, відповідно до яких SoftBank інвестує 20,1 млрд доларів в Sprint, у тому числі 12,1 млрд доларів, які будуть розподілені серед акціонерів Sprint, і 8,0 млрд доларів нового капіталу для зміцнення балансу Sprint. В результаті цієї операції приблизно 55% поточних акцій Sprint будуть обміняні на 7,30 дол. США за акцію готівкою, а інші акції будуть конвертовані в акції нової публічної компанії New Sprint. Після закриття SoftBank буде володіти приблизно 70%, а акціонери Sprint будуть володіти приблизно 30% акцій New Sprint в повністю розведеному вигляді.
Очікується, що грошовий внесок SoftBank, глибокий досвід у розгортанні бездротових мереж наступного покоління і послужний список успіху в завоюванні частки на зрілих ринках у великих конкурентів у сфері телекомунікацій, як очікується, створять більш сильний і більш конкурентоспроможний новий Sprint, який принесе значні вигоди споживачам США. Угода була схвалена радами директорів SoftBank і Sprint. Завершення угоди залежить від схвалення акціонера Sprint, звичайного схвалення регулюючих органів і виконання або відмови від інших умов закриття. Компанії очікують закриття операції по злиттю в середині 2013 року.
Голова і головний виконавчий директор SoftBank Масаеші Сон сказав: "Ця транзакція надає SoftBank прекрасну можливість використовувати свій досвід в області смартфонів і високошвидкісних мереж наступного покоління, включаючи LTE, для просування революції мобільного Інтернету на одному з найбільших світових ринків. Як ми довели в Японії, ми домоглися V-подібного відновлення доходів у придбаному мобільному бізнесі і різко зросли, впровадивши диференційовані продукти на ринку під керівництвом чинного лідера. Наш інноваційний досвід у поєднанні з сильним брендом Sprint і місцевим лідерством забезпечує конструктивний початок для створення більш конкурентоспроможного американського бездротового ринку ".
Очікується, що транзакція SoftBank надасть Спринту і його акціонерам наступні переваги:
Надає акціонерам можливість реалізувати привабливу грошову премію або тримати акції в більш сильному, краще капіталізованому спринтенадає
Sprint $8,0 млрд. Первинного капіталу для поліпшення своєї мобільної мережі і зміцнення балансу Дозволяє
Sprint скористатися перевагами глобального лідерства SoftBank в розробці і розгортанні мереж LTEУ
лучшает операційний масштабСтворює
можливості для спільних інновацій у сфері споживчих послуг і додатків Генеральний
директор Sprint Ден Хессе сказав: "Це трансформуюча угода для Sprint, яка створює безпосередню цінність для наших акціонерів і дає можливість брати участь у майбутньому зростанні сильного і більш капіталізованого Sprint в майбутньому. Наша управлінська команда з радістю співпрацює з SoftBank, щоб винести уроки з їх успішного розгортання LTE в Японії, оскільки ми будуємо нашу передову мережу LTE, покращуємо якість обслуговування клієнтів і продовжуємо вдосконалювати свою діяльність ".
Умови угоди
SoftBank сформує нову дочірню компанію в США, New Sprint, яка інвестує 3,1 мільярда доларів в нещодавно випущені конвертовані облігації Sprint після цього оголошення. Конвертовані облігації будуть мати 7-річний термін і купонну ставку 1,0% і будуть конвертовані за умови схвалення регулюючих органів в звичайні акції Sprint за ціною 5,25 дол. США за акцію. Безпосередньо перед злиттям облігація буде конвертована в акції Sprint, яка стане дочірньою компанією New Sprint. Після
схвалення акціонера і регулюючого органу Sprint, а також виконання або відмови від інших умов закриття угоди по злиттю SoftBank додатково капіталізує New Sprint з додатковими 17 млрд. Дол. США і здійснить операцію по злиттю, в рамках якої New Sprint стане публічною компанією і Sprint виживе як її дочірня компанія. З 17 мільярдів доларів 4,9 мільярда доларів будуть використані для купівлі нових випущених простих акцій New Sprint за ціною 5,25 долара за акцію. Решта 12,1 мільярда доларів будуть розподілені між акціонерами Sprint в обмін на приблизно 55% знаходяться в обігу акцій. Інші 45% акцій, що знаходяться в обігу, будуть конвертовані в акції New Sprint. SoftBank також отримає ордер на покупку 55 мільйонів додаткових акцій Sprint за ціною виконання 5,25 доларів за акцію.
В результаті злиття власники знаходяться в обігу звичайних акцій Sprint будуть мати право вибирати між отриманням 7,30 дол. США за акцію Sprint або однією акцією акції New Sprint на акцію Sprint за умови пропорційного розподілу. Володарі акцій Sprint отримають нагороди в New Sprint. Після
транзакції SoftBank буде володіти приблизно 70%, а акціонери Sprint будуть володіти приблизно 30% акцій New Sprint на основі повного розводнення.
SoftBank фінансує операцію за допомогою комбінації готівкових коштів і синдикованого фінансування.
Транзакція не вимагає від Sprint будь-яких дій, пов'язаних з Clearwire Corporation, крім тих, які вказані в угодах, які Sprint раніше уклав з Clearwire і деякими з її акціонерів.
Після закриття штаб-квартира Sprint буде як і раніше перебувати в Overland Park, штат Канзас. Новий Sprint складатиметься з 10 членів ради директорів, у тому числі не менше трьох членів ради директорів Sprint. Пан Гессе продовжить роботу в якості генерального директора New Sprint і члена ради директорів.
Raine Group LLC і Mizuho Securities Co., Ltd. виступали в якості провідних фінансових консультантів SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Банк Токіо-Mitsubishi UFJ, Ltd. і Deutsche Bank AG, Токійська філія виступили в якості уповноважених провідних організаторів SoftBank. Deutsche Bank також надав фінансові консультації SoftBank у зв'язку з цією угодою. Юрисконсульти SoftBank включали Morrison & Foerster LLP в якості провідного адвоката, Mori Hamada & Matsumoto в якості японського адвоката, Dow Lohnes PLLC в якості регулюючого консультанта, Potter Anderson Corroon LLP в якості консультанта в ДелШтeі в Делв Делу в Делу В і
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. і UBS Investment Bank виступали в якості одного з провідних фінансових консультантів. Skadden, Arps, Slate, Meagher і Flom, LLP виступали в якості провідного адвоката Sprint. Лоулер, Мецгер, Кіні і Логан виконували функції консультанта з нагляду, а Полсінеллі Шугарт - як Канзас.
О SoftBank
SoftBank був заснований в 1983 році його нинішнім головою і виконавчим директором Масаеші Сон і заснував свій бізнес на інтернеті. В даний час вона займається різними видами діяльності в інформаційній індустрії, включаючи мобільний зв'язок, послуги широкосмугового доступу, фіксований зв'язок і портальні послуги. Що стосується консолідованих результатів за 2011 фінансовий рік, чистий обсяг продажів виріс на 6,6% в річному численні до 3,2 трлн ієн, операційний прибуток збільшився на 7,3% до 675,2 млрд ієн, а чистий прибуток виріс на 65,4% до 313,7 млрд ієн.
Про Спринт Nextel
Sprint Nextel пропонує широкий спектр послуг бездротового і дротового зв'язку, надаючи свободу мобільності споживачам, підприємствам і урядовим користувачам. Наприкінці другого кварталу 2012 року Sprint Nextel обслужив понад 56 мільйонів клієнтів і отримав широке визнання за розробку, розробку і впровадження інноваційних технологій, включаючи першу бездротову послугу 4G від національного оператора зв'язку в США; пропонуючи кращі в галузі послуги мобільної передачі даних, провідні бренди з передоплатою, включаючи Virgin Mobile USA, Boost Mobile і Assurance Wireless; миттєві національні та міжнародні можливості «натисни і говори»; і глобальна інтернет-магістраль рівня 1. Американський індекс задоволеності клієнтів оцінив Sprint № 1 серед усіх національних перевізників за ступенем задоволеності клієнтів і найбільш покращився у всіх 47 галузях промисловості за останні чотири роки. Newsweek оцінив Sprint № 3 у рейтингу «Зелений рейтинг» 2011 року, назвавши його однією з найбільш екологічно чистих компаній у країні, найвищою серед усіх телекомунікаційних компаній. Ви можете дізнатися більше і відвідати Sprint на www.sprint.com або www.facebook.com/sprint і www.twitter.com/sprint.
Застерігаюча заява щодо прогнозних заяв
Цей документ включає «прогнозні заяви» у значенні законів про цінні папери. Слова «може», «може», «повинен», «оцінити», «проект», «прогноз», «мати намір», «очікувати», «передбачати», «повірити», «повірити», «мета», «планувати» «Надання керівництва» і подібні вирази призначені для ідентифікації інформації, яка не є історичною за своїм характером.
У цьому документі містяться прогнозні заяви, що стосуються передбачуваної угоди між Sprint Nextel Corporation («Sprint») і SOFTBANK CORP. («SoftBank») і його компаніями групи, включаючи Starburst II, Inc. («Starburst II») відповідно до договору про злиття і договору купівлі-продажу облігацій. Всі заяви, крім історичних фактів, включаючи заяви щодо очікуваних термінів закриття транзакції; здатність сторін завершити операцію з урахуванням різних умов закриття; очікувані вигоди від угоди, такі як поліпшення операцій, збільшення доходів і грошових потоків, потенціал зростання, профіль ринку і фінансова стійкість; конкурентоспроможність і позиція SoftBank або Sprint; і будь-які припущення, що лежать в основі будь-якого з вищевикладеного, є прогнозними заявами. Такі заяви засновані на поточних планах, оцінках і очікуваннях, які схильні до ризиків, невизначеностей і припущень. Включення таких заяв не повинно розглядатися як подання про те, що такі плани, оцінки або очікування будуть досягнуті. Ви не повинні надмірно покладатися на такі заяви. Важливі фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати будуть істотно відрізнятися від таких планів, оцінок або очікувань, включають, серед іншого, що (1) одна або кілька умов закриття угоди не можуть бути виконані або скасовані своєчасно або іншим чином, у тому числі державна установа може заборонити, затримати або відмовити у наданні дозволу на вчинення операції, або що необхідне схвалення акціонерів Sprint може бути не отримано; (2) може відбутися істотна несприятлива зміна SoftBank або Sprint, або відповідні підприємства SoftBank або Sprint можуть постраждати в результаті невизначеності, пов'язаної з транзакцією; (3) транзакція може спричинити непередбачені витрати, зобов'язання або затримки; (4) може бути розпочато судовий розгляд щодо угоди; і (5) інші чинники ризику, які час від часу докладно описуються у звітах Sprint і Starburst II, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC»), включаючи річний звіт Sprint за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., і Квартальний звіт за формою 10-Q за квартал, що закінчився 30 червня 2012 року, і заяву/проспект про довіреність, яка повинна міститися в заяві про реєстрацію Starburst II за формою S-4, які (або будуть, коли будуть подані) доступні на веб-сайті SEC сайт (www.sec.gov). Не може бути ніякої гарантії, що злиття буде завершено або, якщо воно буде завершено, що воно закриється протягом очікуваного періоду часу або що очікувані вигоди від злиття будуть реалізовані.
Жоден з Sprint, SoftBank або Starburst II не бере на себе ніяких зобов'язань щодо оновлення будь-якої прогнозної заяви, щоб відобразити події або обставини після дати, коли заява була зроблена, або щоб відобразити виникнення непередбачених подій. Читачам рекомендується не надмірно покладатися на жодну з цих прогнозних заяв.
Додаткова інформація і де її знайти
У зв'язку із запропонованою стратегічною комбінацією Starburst II планує подати в SEC Заяву про реєстрацію за формою S-4, яка буде включати в себе довірену заяву Sprint і також буде проспектом Starburst II. Sprint відправить довіреність/проспект своїм акціонерам. ІНВЕСТОРИ ЗАКЛИКАЮТЬ ПРОЧИТАТИ ЗАЯВУ/ПЕРСПЕКТИВУ ПРОКСІ, КОЛИ ЦЕ ДОСТУПНО, ТОМУ ЩО ЦЕ МІСТИТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ. Проксі-заява/проспект, а також інші документи, що містять інформацію про Sprint, SoftBank і Starburst II, будуть доступні безкоштовно на веб-сайті SEC (www.sec.gov). Заявки Sprint на SEC у зв'язку з транзакцією також можна безкоштовно отримати на веб-сайті Sprint (www.sprint.com) під вкладкою «Про нас - інвесторів», а потім під заголовком «Документи і заявки - заявки на SEC». Або направивши запит в Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Канзас 66251, Увага: відносини з акціонерами або (913) 794-1091. Заявки SEC в Starburst II у зв'язку з транзакцією (при подачі) також можна отримати безкоштовно, направивши запит в SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Токіо 105-7303, Японія; телефон: +81.3.6889.2290; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Учасники запиту на злиття
Відповідні директори, виконавчі особи та співробітники Sprint, SoftBank, Starburst II та інші особи можуть бути визнані учасниками процесу залучення довірених осіб щодо угоди. Інформація про директорів і виконавчі органи Sprint доступна в річному звіті за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року. Інша інформація, що стосується інтересів таких осіб, а також інформація про директорів і виконавчі органи SoftBank і Starburst II буде доступна в проксі-заяві/проспекті, коли вона стане доступною. Ці документи можна отримати безкоштовно із зазначених вище джерел. Це повідомлення не повинно представляти собою пропозицію про продаж або пропозицію про продаж або пропозицію про купівлю будь-яких цінних паперів, а також не повинно бути ніякого продажу цінних паперів у будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, пропозиція або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Пропозиція цінних паперів не допускається, крім як за допомогою проспекту, що відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери 1933 року з внесеними до нього поправками.
